Filiale du groupe philippin ACEN Corporation, ACEN Australia a sécurisé un financement de 456 mn EUR (environ 750 mn AUD) afin de renforcer son portefeuille d’actifs en exploitation et de soutenir le développement de nouveaux projets dans le pays. Cette opération marque une étape significative dans la stratégie de l’entreprise pour consolider sa présence sur le marché énergétique australien, notamment à travers la finalisation du projet solaire Stubbo d’une capacité de 400 MW, situé en Nouvelle-Galles du Sud.
Le financement permettra également de soutenir la progression du projet solaire New England, dont la première phase de 400 MW a commencé à injecter de l’électricité sur le réseau en 2023. La transaction illustre la capacité d’ACEN Australia à structurer de manière indépendante des solutions financières compétitives dans un marché où l’attrait pour les actifs énergétiques renouvelables s’intensifie.
Un consortium de 11 banques partenaires
Le financement a été structuré avec la participation de 11 prêteurs majeurs, dont ANZ Banking Group, Deutsche Bank AG – Sydney Branch, MUFG Bank Ltd, DBS Bank Ltd – Australia Branch, et la Commonwealth Bank of Australia. Cette mobilisation diversifiée d’acteurs bancaires renforce la solidité financière d’ACEN Australia et reflète la confiance des marchés envers la stratégie et le bilan de l’entreprise.
Selon David Pollington, directeur général d’ACEN Australia, cette levée de fonds établit une base financière robuste pour un portefeuille qui comprend à ce jour plus de 1 000 MW d’actifs en exploitation ou en construction, et près de 13 GW en développement sur l’ensemble du National Electricity Market australien.
Une plateforme de financement consolidée
Phillip Mak, directeur financier et des investissements d’ACEN Australia, a souligné que cette transaction positionne l’entreprise comme un partenaire crédible et stable, soutenu par une base de capitaux variée. Il a précisé que le soutien des institutions financières locales et internationales contribuera à accélérer la livraison du pipeline de projets, dans un contexte de forte demande pour les infrastructures énergétiques fiables en Australie.
Macquarie Capital et Morgan Stanley ont agi comme conseillers financiers conjoints pour cette opération. Le cabinet Allens a assuré le conseil juridique d’ACEN Australia, tandis que les intérêts des prêteurs ont été représentés par Herbert Smith Freehills.
