Le coût d’utilisation d’une plateforme de forage pour explorer le pétrole et le gaz naturel au Moyen-Orient a atteint un creux après une baisse de près de 20% depuis fin 2023. Cette diminution suit l’annulation par Saudi Aramco de son projet d’augmentation de la capacité de production de pétrole en janvier. En avril et mai, le taux moyen pour une plateforme auto-élévatrice capable de forer dans 361-400 pieds d’eau est de 120 000 $/jour, le plus bas depuis juillet 2023.
Impact sur les taux de location et le marché
Pamela Cordova, analyste principal chez Petrodata Rigs à Londres, estime que les taux de location au Moyen-Orient se situeront entre 110 000 et 140 000 $/jour d’ici la fin de l’année. Malgré cette baisse, le marché reste solide avec une utilisation contractuelle stable à 93%. Les entreprises de services énergétiques en Arabie Saoudite réduisent l’utilisation des plateformes après l’annulation par Aramco de l’augmentation de capacité de 1 million de barils par jour.
Effets sur les fournisseurs et les contrats
L’annulation des projets par Aramco a des répercussions sur les fournisseurs de plateformes de forage. Plusieurs contrats sont annulés, Aramco réallouant des ressources vers des projets de développement de gaz naturel. Aramco maintient sa capacité actuelle de 12 millions de barils par jour, malgré l’annulation des projets offshore Safaniya et Manifa. La société ARO Drilling reçoit une notification de suspension pour une de ses 19 plateformes contractées par Aramco. ADES, une autre société de services énergétiques, suspend les opérations sur cinq de ses plateformes en Arabie Saoudite pour une période allant jusqu’à 12 mois.
Réallocation et nouveaux contrats
ADES réussit à réaffecter certaines de ses plateformes ailleurs dans la région. Le 26 mai, Kuwait Oil attribue à ADES six contrats de forage pour des travaux en amont onshore. ADES signe également un contrat pour Admarine 502 avec PTTEP en Thaïlande, et la plateforme quitte l’Arabie Saoudite pour se préparer à ce contrat. Aramco se concentre désormais sur l’expansion de la production de gaz, attribuant des contrats pour le développement du programme gazier principal.
État actuel et perspectives futures
Selon Petrodata Rigs, le nombre total de plateformes de forage offshore exploitées par Saudi Aramco en Arabie Saoudite est d’environ 300, chiffre qui devrait rester stable. La demande régionale pour les plateformes auto-élévatrices devrait baisser à une moyenne de 153-160 plateformes dans les deux prochaines années, contre 170 estimées en janvier. Cette diminution est attribuée à l’annulation de l’expansion pétrolière par Aramco, bien que des renouvellements de contrats soient possibles en fonction du budget alloué au forage pétrolier en 2025 et 2026.
Analyse et réflexions futures
La capacité des contractants à trouver du travail pour les plateformes ailleurs, avec des taux journaliers plus élevés, influencera les négociations des taux journaliers avec Aramco. Les décisions d’Aramco concernant la réallocation des ressources et la gestion des plateformes de forage auront des répercussions significatives sur le marché régional des forages.
Les décisions stratégiques de Saudi Aramco, notamment l’annulation de l’expansion de sa capacité de production de pétrole, redéfinissent le paysage des forages au Moyen-Orient. Bien que les taux de location des plateformes aient baissé, le marché reste robuste grâce à une utilisation contractuelle stable. Les fournisseurs de services de forage doivent s’adapter à ces changements, en réaffectant leurs ressources et en recherchant de nouvelles opportunités pour maintenir leur activité. Les ajustements et les réallocations en cours démontrent la résilience et la flexibilité du secteur face à des défis imprévus.
