Kuwait Petroleum Corporation a signé un accord de prêt syndiqué d’un montant total de 1.5 milliard de dinars koweïtiens ($4.89bn), consolidant ainsi sa stratégie d’expansion à long terme dans le secteur pétrolier. L’opération, coordonnée par National Bank of Kuwait et Kuwait Finance House, constitue le plus important prêt syndiqué jamais émis en monnaie locale au Koweït.
Deux tranches différenciées pour un financement mixte
Le financement se compose de deux tranches principales : une première, dite conventionnelle, de 825 millions de dinars, et une seconde conforme à la finance islamique, d’un montant de 675 millions de dinars. Kuwait Petroleum Corporation a précisé que ce financement servira à appuyer sa stratégie de croissance visant à porter sa production pétrolière à 4 millions de barils par jour d’ici 2035. En octobre, la production du pays s’établissait à 2.55 millions de barils par jour, selon les données publiées dans le rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
Participation élargie du secteur bancaire koweïtien
Dans le cadre de l’accord, National Bank of Kuwait s’est engagé à fournir initialement 330 millions de dinars, avec une option supplémentaire de 165 millions de dinars. Ce volet conventionnel inclut également la participation de Al Ahli Bank of Kuwait, Burgan Bank, Commercial Bank of Kuwait et Gulf Bank. Le segment islamique du prêt est conduit par Kuwait Finance House, qui a engagé 270 millions de dinars, avec une option additionnelle de 135 millions de dinars. Ce volet implique également Boubyan Bank, Kuwait International Bank et Warba Bank.
Objectif de diversification des sources de financement
Kuwait Petroleum Corporation a indiqué que cet emprunt s’inscrit dans une démarche plus large de diversification de ses sources de financement, nécessaire pour soutenir les investissements liés à l’accroissement de sa capacité de production. La société étudie par ailleurs la possibilité de mobiliser des fonds en monétisant ses infrastructures, notamment par des opérations de cession-bail sur ses oléoducs, un mécanisme déjà utilisé par plusieurs producteurs régionaux.
Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah, président-directeur général de Kuwait Petroleum Corporation, a déclaré dans un communiqué que cette levée de fonds constitue une étape importante dans l’alignement du modèle économique de l’entreprise sur ses objectifs à long terme.
