Exxon Mobil Corp rejoint Shell PLC pour céder la coentreprise Aera. Le duo était en pourparlers avancés pour la vente de tous leurs intérêts dans l’exploitation pétrolière californienne.
La société Aera est l’un des plus grands producteurs de pétrole de Californie. Celle-ci pompe environ 125.000 barils et 32 millions de pieds cubes de GNL par jour. En outre, elle génère environ $1 milliard de liquidités par année, ce qui suppose une valeur d’achat à plusieurs milliards de dollars.
La volonté de vente d’Exxon et Shell s’inscrit dans un contexte plus large
Le duo Exxon et Shell s’est paré de l’aide du conseiller financier JPMorgan Chase pour l’assister dans les pourparlers. Ceux-ci se sont déroulés avec plusieurs acheteurs potentiels.
Le contexte actuel pousse les sociétés cotées en Bourse à se séparer de leurs anciennes activités pour réduire leurs émissions. En parallèle, il existe une forte demande d’actifs pétroliers à cause de la flambée des prix de l’énergie.
Ainsi, Exxon et Shell ont manifesté leur volonté de se focaliser sur des champs pétroliers et des projets GNL de plus grande envergure. Les deux sociétés se lancent dans la vente de leurs propriétés plus anciennes pour rembourser leur dette. Ceci a pour but aussi l’investissement des produits de la vente dans de nouveaux projets.
Shell avait lancé un processus de vente pour sa participation de 30% dans le prospect pétrolier de Cambo. La banque d’investissement Jefferies s’est occupée de gérer le processus. Ce dernier était devenu un point de mire pour les activistes climatiques cherchant à stopper le développement de nouvelles ressources pétrolières et gazières.
La société Exxon, pour sa part, semble avoir réduit ses participations à une échelle globale. L’entreprise a annoncé plusieurs cessions d’une valeur de 3 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année. Elle a accepté de se séparer de ses propriétés de gaz de schiste en Arkansas. En outre, elle a mis sur le marché des actifs en mer du Nord britannique et en Afrique.
En ce sens, Exxon déclare vouloir se concentre sur la Guyane, l’offshore au Brésil et les projets de GNL.
De plus, Exxon a annoncé la signature d’un accord pour vendre ses parts dans l’exploitation pétrolière Aera. La transaction comprend la vente d’actions de Mobil California Exploration & Producing Company qui détient 48,2% d’Aera Energy. Elle implique aussi la vente d’une part de 50% dans Aera Energy Services Company, une coentreprise avec Shell. La vente devrait être conclue au quatrième trimestre 2022.
