Eni S.p.A a annoncé jeudi 9 son intention de lancer une introduction en bourse pour Eni Plenitude Sp.A. Società Benefit. Cette annonce intervient en vue de la cotation des actions ordinaires de Plenitude sur Euronext Milan, un marché réglementé italien.
Plenitude entre sur le marché des capitaux
L’introduction en bourse devrait s’effectuer par une offre ouverte au grand public en Italie. Un placement privé sera également réservé aux investisseurs qualifiés d’Italie et de l’Espace économique européen. Le placement sera aussi ouvert aux investisseurs institutionnels étrangers hors USA ou aux investisseurs états-uniens concernés selon la réglementation américaine.
Le flottant requis pour la cotation sera atteint par la vente d’actions d’Eni. La cotation attirera de nouveaux capitaux, maximisant la valeur de Plenitude et de la participation détenue par Eni.
Dans son communiqué, Eni précise que son approche stratégique prévoit la création d’entités capables d’accéder indépendamment au marché des capitaux. L’entreprise continuera d’avoir une participation majoritaire dans la société. Plenitude bénéficiera donc toujours de son soutien, notamment sa R&D, sa culture HSE, sa gestion de projet et ses finances.
Claudio Descalzi, PDG d’Eni, se félicite de l’opération :
« Plenitude aidera des millions de clients en Europe à passer à une énergie durable. La vente partielle de l’entreprise permettra de dégager une valeur importante et d’accélérer sa croissance, en aidant Eni à réduire les émissions de type score 3 actuellement générées par nos clients. »
Eni prône l’ambition verte
Plenitude est un fournisseur de gaz naturel et d’énergie, fondé en 2017 avec les activités de vente au détail d’Eni. La société compte 10 millions de clients, et un portefeuille d’environ 1,4GW de capacité d’énergie renouvelable. Elle entend atteindre plus de 6GW installés d’ici 2025 et plus de 15GW d’ici 2030.
Par ailleurs, Plenitude est active dans le secteur de l’e-mobilité avec un réseau d’environ 7 300 points de recharge en mars 2022. Avec ses quelque 2 000 employés, la société opère dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électricité. Elle combine ainsi production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, vente et services énergétiques au détail et points de recharge.
C’est une « Società Benefit », qui vise à avoir un impact positif sur les personnes, les communautés et l’environnement. Selon Eni, elle s’inscrit ainsi dans la volonté de l’entreprise d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Pour cela, Eni souhaite annuler les émissions nettes de CO2 des catégories 1, 2 et 3.
