T1 Energy Inc. a conclu un accord de levée de fonds de $72mn à travers une offre directe enregistrée destinée à des investisseurs institutionnels américains. L’opération prévoit l’émission de 22 153 850 actions ordinaires au prix unitaire de $3.25. Cette levée de fonds vise à soutenir le fonds de roulement, développer de nouveaux partenariats et financer des projets dans les technologies énergétiques et les infrastructures.
Une opération destinée à soutenir les priorités stratégiques
La société a indiqué que les fonds nets permettront d’accélérer des investissements dans les projets stratégiques, sans préciser les zones géographiques ciblées ni les technologies concernées. T1 Energy prévoit également de renforcer ses capacités opérationnelles avec ce capital, notamment via des partenariats dans le secteur de l’énergie.
Le placement privé est réalisé sous la direction exclusive de la société de services financiers A.G.P./Alliance Global Partners. L’opération s’inscrit dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement universelle approuvée par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 22 septembre, ce qui permet à la société de lever des fonds sans passer par une offre publique traditionnelle.
Renforcement de la liquidité après l’opération
À la clôture de cette opération, attendue aux alentours du 24 octobre sous réserve des conditions habituelles, la trésorerie globale de T1 Energy atteindra environ $155mn. Ce montant inclut $102mn de liquidités non soumises à restrictions, donnant à la société une flexibilité renforcée pour ses initiatives à court et moyen terme.
L’émission intervient dans un contexte de forte pression sur les entreprises du secteur énergétique pour diversifier leurs sources de financement tout en consolidant leur structure financière. T1 Energy rejoint ainsi une série de sociétés cotées qui ont recours aux placements directs pour optimiser leur calendrier de financement et réduire leur exposition aux marchés secondaires volatils.
