L’Union Européenne vise à interdire les importations de carburant russe d’ici 2027. Cependant, près de la moitié des approvisionnements en gaz de pipeline de la Russie vers l’Europe et la Moldavie passent encore par l’Ukraine, totalisant 13,7 milliards de mètres cubes (Bcm) en 2023. Alors que l’UE discute d’un possible accord de transit futur avec l’Azerbaïdjan, l’actuel accord de transit de gaz de cinq ans entre la Russie et l’Ukraine doit expirer à la fin de 2024, suscitant des inquiétudes quant à l’avenir de ces volumes de gaz.
Impact sur les pays européens dépendants
La Slovaquie, l’Autriche et la Moldavie sont les nations européennes les plus dépendantes des volumes de transit, important environ 3,2 Bcm, 5,7 Bcm et 2,0 Bcm, respectivement, en 2023. En 2022, le gaz russe transitant par l’Ukraine approvisionnait les pays de l’UE via des points d’entrée en Slovaquie et en Moldavie. La Moldavie ajuste son approvisionnement tout en ayant convenu avec l’Ukraine d’un flux continu de gaz russe jusqu’à la fin de 2025, principalement destiné à la région séparatiste pro-russe de Transnistrie. En 2023, le pays a importé 74 % de son gaz via l’Ukraine et, pour la première fois, a reçu du gaz de la Roumanie et du sud via des flux inversés par le pipeline trans-balkanique.
Conséquences des interruptions de flux
L’arrêt des flux de gaz russe via l’Ukraine aurait un impact significatif sur les pays dépendants de ces volumes. Par exemple, lorsque l’extension du transit expirera après 2025, la Moldavie devra rediriger ses 2 Bcm fournis via l’Ukraine, possiblement via des flux inversés du pipeline trans-balkanique. Pour atteindre la Moldavie, le gaz russe pourrait utiliser le point d’entrée d’Isaccea entre la Roumanie et l’Ukraine, mais un accord de transit pour la courte distance de 25 kilomètres à travers l’Ukraine serait nécessaire.
Le pipeline trans-balkanique a été exploité en flux inversé depuis la fin de 2022, avec 0,54 Bcm de gaz entrant en Moldavie via l’Ukraine depuis la Roumanie par le point d’entrée d’Isaccea en 2023. De plus, le gaz du corridor gazier sud en Azerbaïdjan, ainsi que des terminaux d’importation de GNL en Turquie et en Grèce, peut atteindre la Moldavie par le sud. Lorsque l’accord de transit Russie-Ukraine prendra fin, les seules routes d’approvisionnement alternatives pour les pays d’Europe centrale et orientale seraient le Balkan Stream et le point d’entrée de Horgos entre la Serbie et la Hongrie.
Stratégies de réorientation des flux gaziers
Les producteurs russes Gazprom et les importateurs européens tiennent à maintenir des approvisionnements continus via l’Ukraine, tandis que les responsables ukrainiens nient toute intention de renouveler l’accord avec la Russie. Sans l’Azerbaïdjan ou une autre tierce partie transitant le gaz après un accord de swap avec la Russie, l’UE nécessitera environ 7,2 Bcm de gaz provenant du marché du GNL. Les terminaux en Pologne, en Allemagne, en Lituanie et en Italie pourraient acheminer ces volumes vers les pays les plus touchés, comme la Slovaquie et l’Autriche.
Rystad Energy prévoit des changements potentiels dans l’équilibre gazier de 2023 pour les pays concernés, en supposant un flux de gaz via l’Ukraine de 50 % et de 0 % et des limitations de capacité aux points d’entrée pertinents. Sans gaz russe, la Slovaquie se retrouverait à la fin de la chaîne de flux, nécessitant environ 4 Bcm de gaz livrés via le point d’entrée de Lanzhot depuis la Tchéquie. Avec une capacité de regazéification supplémentaire en Pologne seulement disponible en 2025, un scénario de flux zéro pourrait même entraîner des flux inversés de l’Autriche vers la Slovaquie.
L’Autriche, le plus grand importateur de gaz russe en 2023, se tournerait vers une augmentation des importations depuis l’Allemagne via le point d’entrée d’Oberkappel, censé fonctionner à une capacité annuelle maximale de 8 Bcm. Cependant, pour l’année de référence 2023 de Rystad Energy, la capacité d’importation à Oberkappel ne suffira pas à combler le déficit d’importation de 8,53 Bcm. Sans ajustements de capacité à court terme, les transits de gaz vers la Hongrie diminueraient, et les flux sortants vers l’Italie seraient stoppés. Si tous les flux de gaz russe via l’Ukraine cessaient, l’Autriche devrait importer jusqu’à 2,5 Bcm depuis l’Italie via le point de passage Arnoldstein-Tarvisio.
Défis pour l’Italie et la Hongrie
L’Italie dispose de plusieurs options pour remplacer les pipelines de gaz russe et a largement réussi à se libérer du transit ukrainien. Cependant, le pays devrait fournir environ 3,75 Bcm pour la Slovaquie et l’Autriche. Ces approvisionnements supplémentaires pourraient provenir de l’unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) de Ravenne — 5 Bcm par an à partir de 2025 — et de 1,23 Bcm des approvisionnements par pipeline via la Tunisie.
La Hongrie ferait face à de grands défis en cas d’arrêt complet du flux de gaz russe via l’Ukraine. En supposant que la Moldavie soit approvisionnée par le sud, la capacité du pipeline trans-balkanique depuis la Roumanie serait entièrement allouée, arrêtant les entrées depuis la Roumanie. De plus, l’Autriche serait incapable de faire transiter du gaz vers la Hongrie, tandis que la Croatie n’aurait pas de capacité de regazéification supplémentaire disponible avant 2025. La Hongrie devrait compter uniquement sur une augmentation des flux de gaz via le pipeline TurkStream, où le point d’entrée de Horgos devrait fonctionner en continu à sa capacité maximale de 9 Bcm par an. Alternativement, si l’Autriche pouvait se procurer suffisamment de GNL depuis l’Italie, la Hongrie pourrait recevoir du gaz supplémentaire via des flux inversés au point d’entrée de Mosonmagyarovar depuis l’Autriche.
Les pays d’Europe centrale et orientale se préparent à une éventuelle interruption du transit de gaz via l’Ukraine et ont uni leurs forces pour créer un corridor gazier vertical dans le cadre de l’initiative EU CESEC. Le 19 janvier de cette année, un mémorandum d’entente a été signé à Athènes impliquant le commissaire européen à l’énergie, Kadri Simson, et les opérateurs de systèmes de transmission de la Grèce, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Slovaquie, de l’Ukraine et de la Moldavie.
